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【贝思外贸软件】销售管理-批量客户资料导入_|贝思外贸软件

【贝思外贸软件】销售管理-批量客户资料导入

发布时间: 2015-09-09 11:35:44      阅读:(3370)      评论:()



客户资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入客户资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中,大致分为二步操作:


1) 整理客户资料

根据我们提供的Excel模板格式,把客户资料信息批量录入到Excel中。

录入数据客户简称,客户名称,客户地址,电话,联系人是必须输入的。


  温馨提示:

客户简称一般不超过10字符。例如宁波贝思软件有限公司,简称就是贝思软件

客户名称不超过255个字符。例如公司的名称宁波贝思软件有限公司


2) 导入Excel客户资料

 单击导入客户资料按钮

打开菜单 “销售管理 - 客户资料” 单击《共享池中客户》导入客户资料按钮。

 选择导入的Excel数据

弹出导入客户资料界面,单击 “选择文件”按钮。选择Excel “客户资料.xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。
       




 上传文件

单击“上传文件”按钮,将会把选择的“客户资料.xls”里的客户资料导入的贝思系统中。如果上传成功客户资料旁边将显示 ,如果是失败将会显示红点。



 成功提示

成功导入的客户资料信息将会放到共享池中。



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