打开菜单 “销售管理-客户资料”页面，界面如下图所示。

                                                              客户资料列表

1.客户资料分为在3个区域，左边是客户分类，右边是客户信息列表中心，下面是客户的相关历史数据。

2.客户显示可以按员工所属、客户感兴趣的产品，也可以按已分配和共享池中客户进行显示。

3.客户相关历史数据包括联系记录，来样历史，寄样历史，客户文档，历史报价单，历史销售合同，产品销售历史，出运历史，收汇历史。如下图：

                                                

                                                               客户历史相关数据

 共享池客户：所有销售员都有权限对共享池内的客户进行跟进、报价。发现某一个销售员对其中一个客户跟进的不错，可以直接单独把这个客户分配给他。相反对某些已分配的客户，发现销售人员对自己客户跟进不力，管理员也可以把这个客户放回共享池中。让他所有销售人员对他进行跟进。当然也可以对共享池中客户单独分配给某一销售员或者共享多个销售员

 已分配的客户：共享池中的所有客户销售员都有权限进行跟进、报价。相反对某些已分配的客户，发现销售人员对自己客户跟进不力，管理员也可以把这个客户放回共享池中。让他所有销售人员对他进行跟进。当然也可以对共享池中客户单独分配给某一销售员或者共享多个销售员

1）客户分类

2) 创建客户

                                                               添加客户资料

 客户来源，信用等级，客户分类基础数据可以在基础数据->客户分类中设置。

 淡黄色背景是必须输入的

 客户简称，不要超过10个字符。如果客户简称为空则按照系统自动生成规格生成。

3) 删除客户

如果用户上传了相关的客户文档。此客户是不能删除。必须删除客户文档，才可以删除此客户。

4) 管理公公司及联系人

此外贸软件支持多个分公司和联系人。报价可以采用分公司进行报价。如图所示：

在分公司下添加联系人。必须保存分公司。才可以在分公司下添加联系。

5) 共享给操作员

一个客户资料不仅仅是一个销售员独占，也可以共享给下属多个销售员。如下图所示：

6) 导入客户资料

详见《贝思外贸软件-批量导入客户资料》

7) 客户移交

将操作者的客户全部移交给某一个销售员：